2020-9-8 資深UI設計者
編輯導語：導出功能我們經(jīng)常能夠使用到，看似一個很簡單的功能，實則在設計的過程中需要考慮很多的因素。本文作者對導出功能的全過程進行了思考，為我們分析了兩種解決方案，拆解了導出前和導出時的設計，并且進行了總結(jié)。
功能（百度釋義）：功能是一個漢語詞語，拼音為gōng néng，意指事物或方法所發(fā)揮的有利作用；效能。
綜合以上釋義，我們再從產(chǎn)品的角度對其理解：功能的好壞不僅僅關乎其本身，更重要的要看是否為解決實際問題而服務。
那導出功能，解決了什么樣的問題？我們先來看一個場景。
小A作為一名銷售人員，需要每月向領導匯報一次銷售情況，為了更直觀的讓領導看到銷售情況，小A要對銷售訂單數(shù)據(jù)進行不同維度展示與分析。而目前系統(tǒng)只能查看訂單列表與銷售總額，不支持不同維度的數(shù)據(jù)分析。
從場景中我們可以看到這樣一個問題，由于系統(tǒng)只能查看訂單列表與銷售總額，不支持更全面的數(shù)據(jù)分析，導致小A每次向領導匯報前，只能人工將一個月近5000筆的訂單（此處不考慮后續(xù)不斷增加的訂單量）統(tǒng)計在excel中，從客戶維度計算出銷售額、銷售量，完成客戶維的銷售情況分析。
從產(chǎn)品SKU維度計算出銷售額、銷售量，完成產(chǎn)品SKU維銷售情況分析，導致小A的工作效率很低，同時人工抄錄導致數(shù)據(jù)錯誤的的情況也常會出現(xiàn)，最終導致數(shù)據(jù)分析結(jié)果錯誤。
針對該問題，我們深入思考一下，小A想要進行更全面的數(shù)據(jù)分析，可以采用以下2種解決方案：
目前我們有兩種解決方案可供選擇，那我們采用哪一種解決方案會更好呢？
1）采用“新增銷售數(shù)據(jù)分析頁面”的解決方案
通過與小A的繼續(xù)溝通發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的需求并不穩(wěn)定，處于變化的狀態(tài)。當依據(jù)小A的需求完成分析頁面后，過了一段時間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品隨著季節(jié)變化導致銷售額也不穩(wěn)定，從時間維度的分析數(shù)據(jù)沒有參考價值，可能要舍棄這種分析方式。
此時我們發(fā)現(xiàn)，小A的需求可持續(xù)的時間極為短暫，不足以支撐一個長期存在的功能，但已經(jīng)將其實現(xiàn)為功能，則意味著功能白做了或沒有產(chǎn)生與成本對應的價值。
2）采用“導出銷售數(shù)據(jù)到excel，通過excel的數(shù)據(jù)透視功能完成數(shù)據(jù)分析”解決方案
導出銷售數(shù)據(jù)到excel，可以規(guī)避因手動抄錄導致的數(shù)據(jù)分析結(jié)果錯誤問題，同時也會節(jié)省抄錄數(shù)據(jù)的時間，提高小A工作效率。
數(shù)據(jù)導出后，小A可以通過excel的數(shù)據(jù)透視功能或者其他第三方軟件完成定制化的數(shù)據(jù)分析，即使不開發(fā)數(shù)據(jù)分析功能，也可以滿足小A的“更全面的數(shù)據(jù)分析”需求。
例如，當小A導出如下圖所示的數(shù)據(jù)后：
小A第一步可以先完成不同月份的匯總，在表中添加“月份”字段，添加公式為“=MONTH(A2)”；
第二步：再點擊表格中任意單元格–插入–透視表–新建工作表，將省份拖入數(shù)據(jù)透視表字段的【篩選器】，將月份拖入【行】中，將A、B、C、D產(chǎn)品銷售額(元）拖入【值】中；將行標簽改為月份，每個字段以求和方法計算并修改字段名稱。
第三步：選中透視表中數(shù)據(jù)，調(diào)整格式為加千分位逗號，保留0位小數(shù)。
第四步：為了讓數(shù)據(jù)展現(xiàn)可視化，插入透視圖。
通過公式篩選、透視表、透視圖的使用，小A可以點擊查看不同地區(qū)、月份、產(chǎn)品的分類匯總數(shù)據(jù)，可以很直觀地反映出時間維度的銷售情況、不同地區(qū)的銷售情況、很好地為產(chǎn)品選擇、地域選擇做出數(shù)據(jù)依據(jù)支撐。
數(shù)據(jù)分析功能會從數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)的可視化來實現(xiàn)，而Excel的透視表對應了數(shù)據(jù)明細（數(shù)據(jù)源），公式能夠完成較多的數(shù)據(jù)計算任務（數(shù)據(jù)處理）。
透視圖可以直觀、清晰的展示各類產(chǎn)品在不同月份、不同地區(qū)的銷售情況及總的銷售情況分析，為產(chǎn)品布局提供指導性參考依據(jù)（數(shù)據(jù)可視化）。
另外當小A從數(shù)據(jù)透視圖看到某個月份銷售額過高，可以直接點擊查看透視表中的數(shù)據(jù)明細是否存在錯誤，當小A想查看每個產(chǎn)品銷售額的占比，可以新建數(shù)據(jù)透視表并將透視圖切換成餅狀圖查看。
由此可見，用Excel來做數(shù)據(jù)分析不僅可以很靈活的滿足需求，而且還很實用、很方便，也不會因功能的限制導致對數(shù)據(jù)無法分析。
通過以上論證，我們發(fā)現(xiàn)，既要能夠解決問題又要支撐一個長期存在的功能，還要用較低成本以及最快的方式來完成，我們采用最佳的解決方案：“導出”。
既然已經(jīng)明確最佳解決方案是“導出”，那接下來就從導出的全生命周期看看，如何設計導出功能？
1）明確導出數(shù)據(jù)限制
無論當前的系統(tǒng)數(shù)據(jù)量是多少，建議都要做導出條數(shù)限制。
因2003版的excel 一個sheet表最多導出65535條數(shù)據(jù)，2007版的excel是10萬4000多條。如果不設限，當用戶導出的數(shù)據(jù)量超過excel單個sheet的數(shù)據(jù)量時，會出現(xiàn)導出失敗的情況，影響用戶的正常使用，且產(chǎn)生對系統(tǒng)的不信任情緒。
那應該限制到多少條數(shù)據(jù)？
我們先來了解一下導出的技術原理，當用戶點擊導出后，數(shù)據(jù)會被以excel的形式下載到服務器，服務器再通過網(wǎng)絡將文件發(fā)送給用戶。
在這個過程中，導出條數(shù)受限制的原因一個是服務器性能，另一個是用戶的電腦性能以及所使用excel版本，在實際產(chǎn)品設計時，根據(jù)實際情況，制定一個合理的數(shù)據(jù)限制即可。
回到開頭的場景中，用戶不僅要導出數(shù)據(jù)還要做數(shù)據(jù)透視表，假設用戶使用的03版excel，導出30多個字段，使用大量excel公式，最穩(wěn)妥的是限制到1萬條數(shù)據(jù)以內(nèi)。
做了一組極限測試數(shù)據(jù)供大家參考，使用一臺2核4G的服務器、1個用戶使用、導出條數(shù)是1048576條（導出最大條數(shù)）、導出3個字段、使用2010版excel，導出后當使用一個sum公式時，出現(xiàn)了如下圖的錯誤，導致excel異常退出。
2）明確導出格式
數(shù)據(jù)導出格式有.xls和.csv，.xls是二進制的文件用excel才能打開；.csv是文本文件，用記事本就能打開。而當前用戶導出數(shù)據(jù)后要進行的是數(shù)據(jù)分析，故只需支持.xls導出。
3）明確導出需求
導出一個excel一個sheet，還是一個excel多個sheet？
考慮到用戶導出數(shù)據(jù)后要對訂單數(shù)據(jù)進行分析，可以與用戶明確是否需要按某一維度如客戶維度將數(shù)據(jù)拆分成多個sheet，減少用戶操作數(shù)據(jù)的時間以便能把更多精力放在數(shù)據(jù)分析。
如果用戶不需要按照某一維度拆分數(shù)據(jù)，則采用導出一個excel一個sheet的方式。
表頭是否需要增加序號列？
當用戶導出訂單數(shù)據(jù)后，為了讓用戶準確操作某一行數(shù)據(jù)，需要有唯一代表一行數(shù)據(jù)的標記，而在訂單導出前是以數(shù)據(jù)庫的主鍵來標記，對于導出后的訂單，則需要自動增加序號列方便用戶操作。
是否有內(nèi)容需要用顏色標注區(qū)別？
在導出訂單數(shù)據(jù)中，為了快速掌握銷售情況，有些數(shù)據(jù)是需要特別關注的、而有些不需要。因此，可以使用顏色標注來做區(qū)別，讓查看人員快速找到自己想要的數(shù)據(jù)，如可以標注總計快速查看總銷售額。
是否需要合并單元格？
對于導出后進行數(shù)據(jù)分析，不建議使用合并單元格，因excel中合并單元格后僅保留左上角的值如下圖所示，這樣會使得篩選出現(xiàn)錯誤，也影響批量的公式使用導致透視表無法分析。
如果導出后只查看數(shù)據(jù)，可以考慮使用合并單元格。
1）是否需要導出維度
百度釋義：維度是事物“有聯(lián)系”的抽象概念的數(shù)量，如時間維度是以時間作為描述、表達變量的度量尺度。
導出維度是指的按照特定場景下，導出以某個字段為主導數(shù)據(jù)且與該字段相關的其他字段數(shù)據(jù)。
一般來說，財務和倉庫的導出業(yè)務場景不同，財務需要以訂單維度導出，倉庫需要按商品為維度導出，如果無需導出維度，則不需要過度設計。
2）設置表頭導出字段
由于訂單的一條記錄數(shù)據(jù)字段會很多，包括：訂單號、銷售類型、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、收貨人、聯(lián)系電話、賬期、發(fā)貨時間、預約到倉時間、發(fā)貨基地名稱、發(fā)貨方式、合同折讓率、應收款、已收款、未收款、產(chǎn)季等近30個字段。
而訂單分析時，收貨人、聯(lián)系電話、發(fā)貨時間等字段則無需導出。
因此選擇字段導出，可以讓客戶能夠更快速使用并完成分析。導出和查詢均要使用篩選，但呈現(xiàn)結(jié)果的方式不同，兩者的使用場景是可以借鑒的，建議可以放置篩選區(qū)。
3）是否需要支持選擇行導出
一般來說，導出數(shù)據(jù)為全量數(shù)據(jù)，如果用戶通過字段選擇不出需要的數(shù)據(jù)，此時要支持用戶勾選某些行數(shù)據(jù)，提示用戶當前勾選數(shù)據(jù)明細及數(shù)據(jù)條數(shù)。
4）其他處理
為了讓客戶清晰的明白訂單是如何導出的，需要在導出時給予導出規(guī)則、導出圖片、附件形式說明文字提示。
5）根據(jù)導出數(shù)據(jù)量，明確數(shù)據(jù)處理方式
從技術的角度說，針對較大數(shù)據(jù)量的導出場景，可以采用異步的處理方式，降低客戶的焦急心理。
所謂異步，就是用戶點擊導出按鈕后，后端接收請求并執(zhí)行讀取任務，用戶可以不用停留在原處等待，離開當前頁面去處理其它工作任務，之后再打開任務頁面查看導出結(jié)果。
如果有數(shù)據(jù)可以預先計算，后端可以直接預先計算，同時避免了因采用同步的處理方式導致長時間等待的結(jié)果，客戶體驗會更好，工作效率也會更高。
6）是否需要任務頁面
如果用戶點擊“導出”按鈕后，10秒鐘內(nèi)不能完成文件打開，會讓用戶產(chǎn)生焦慮心理。為了讓用戶使用體驗更佳，需要有一個固定頁面即任務頁面來承載導出任務列表。
功能，是為解決問題而生，而功能的起源是需求，需求是從場景中找到問題。
由此可見，功能設計流程一定會包含場景選定、問題分析并找準需求、解決方案分析、選定功能、功能設計這5個階段。
做功能設計時，時刻問自己三個為什么：為什么這是一個問題（問題具備危害性）？為什么要解決這個問題（被解決的價值）？為什么我選定的功能可以解決這個問題（功能的價值）？
導出不僅可以解決文中的“需要更全面的數(shù)據(jù)分析”的問題，還可以解決“數(shù)據(jù)離線使用”的問題，導出后，數(shù)據(jù)以本地文件的形式存在，可離線使用。
另外導出還能解決“數(shù)據(jù)交付系統(tǒng)外部人員”的問題，導出后，數(shù)據(jù)以獨立文件的形式存在，可以復制，傳遞。
文章來源：人人都是產(chǎn)品經(jīng)理 作者：努力的小妖
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